周三公布的数据显示，8月标准普尔美国服务业PMI初值从52.3降至六个月低点51，8月标普制造业PMI初值也从49降至两个月低点47。数据公布之后，现货黄金短线拉升16美元。

(FROM FX168)

摘要：周五(8月4日)，美国公布的非农就业报告显示，7月份新增18.7万个就业岗位，前两个月的数据遭下修；不过，失业率从6月份的3.6%降至上月的3.5%，且薪资同比增长4.4%，高于预期的4.2%。数据公布之后，美联储在9月份政策会议上维持利率不变的预期有所升温。“新美联储通讯社”记者Nick Timiraos称报告可能会降低下次会议加息的紧迫性，而美联储官员博斯蒂克预计经济将以一种相当有序的方式放缓，无需进一步加息。
FX168财经报社(北美)讯 周五(8月4日)，美国公布的非农就业报告显示，7月份新增18.7万个就业岗位，前两个月的数据遭下修；不过，失业率从6月份的3.6%降至上月的3.5%，且薪资同比增长4.4%，高于预期的4.2%。数据公布之后，美联储在9月份政策会议上维持利率不变的预期有所升温。“新美联储通讯社”记者Nick Timiraos称报告可能会降低下次会议加息的紧迫性，而美联储官员博斯蒂克预计经济将以一种相当有序的方式放缓，无需进一步加息。

非农就业报告参差不齐

“新美联储通讯社”、《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文称，雇主们今年夏天放慢了招聘步伐，进一步显示出经济正在逐渐放缓的迹象，这可能降低美联储在下次会议上加息的紧迫性。

美国劳工部周五表示，美国经济上个月增加了18.7万个就业岗位，这一数字仍然稳定，几乎与6月份向下修正的18.5万个就业岗位持平。去年，平均每月新增就业人数为40万。

（图源：CNBC）

（图源：华尔街日报）

失业率从6月份的3.6%降至上月的3.5%，仍接近半个世纪以来的低点。

（图源：华尔街日报）

雇主加薪的速度与6月份相同，7月份平均时薪同比增长4.4%，增速低于去年，但仍远高于疫情前的水平。

（图源：华尔街日报）

另一个重要数据是劳动力参与率保持在62.6%，连续第五个月保持在这一水平。25岁至64岁“黄金”年龄段的参与率小幅下降至83.4%。

更广泛的失业率(包括气馁的工人和因经济原因从事兼职工作的人)降至6.7%，较6月份下降0.2个百分点。用于计算失业率的家庭调查显示，新增就业人数更为强劲，为26.8万人。

临时帮助服务、科技和信息公司以及零售商在7月份裁员，而医疗保健雇主则增加了员工。

Timiraos指出，周五的非农就业报告可能减轻美联储在9月19-20日会议上加息的压力。这份报告本身不太可能改变局面:在下个月的会议之前，官员们将获得8月份的额外就业数据，以及7月和8月的通胀数据。

亚特兰大联储主席博斯蒂克本周表示，他认为美联储没有必要继续加息。他表示，招聘趋势比任何特定的月度变化都更重要。

博斯蒂克周二说:“我从来没有想过这是一条直线。”“我觉得会有起伏。”

美联储官员表示，他们预计就业增长将放缓，部分原因是他们在努力降低通胀。美联储主席鲍威尔在7月26日的新闻发布会上说:“我们必须诚实地对待历史记录，这确实表明，当央行采取措施减缓经济增长以降低通货膨胀时，结果往往是劳动力市场状况有所软化。”

Glassdoor首席经济学家Daniel Zhao表示:“就业市场仍在缓慢但稳定地走向软着陆。”他指的是通胀回到美联储2%的目标，而不会出现经济衰退和大量失业。

芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，就业数据公布后，市场押注美联储将在9月19日至20日的会议上维持利率不变的可能性小幅上升至83.5%。尽管政策制定者表示，他们预计年底前再加息25个百分点，但市场预计美联储正结束本轮加息周期。

（图源：彭博社）

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对工人的需求缓慢缓解

在1月份的大幅增长之后，最近几个月的招聘速度已经放缓，接近疫情复苏的最低水平。去年，雇主平均每月增加约40万个工作岗位，这是一个历史上强劲的增长速度。

6月份，包括运输、仓储和政府部门在内的雇主报告的职位空缺减少。

对美联储来说，在不大幅推高失业率的情况下，劳动力需求下降将是可能出现的最乐观的结果。美联储正试图在不破坏劳动力市场的情况下抑制通胀。失业率仍接近半个世纪以来的低点。

关注薪资增长

由于对工人的需求减少，他们的工资增长也放缓了。美国劳工部上周说，今年4至6月，雇主在工资和福利方面的支出较上年同期增长了4.5%。这与上一季度4.8%的增幅相比有所放缓。

尽管如此，工资涨幅仍超过了疫情前的速度，经济学家认为，这与低而稳定的通胀相符。假设工人生产率温和增长，美联储官员可能会认为3.5%的年工资增长率与接近2%的通胀目标是一致的。

EY-Parthenon高级经济学家Lydia Boussour表示:“由于劳动力需求减少，我们确实预计工资增长会进一步放缓。”

疲软迹象

与大流行复苏早期普遍出现的普遍就业增长相比，不同行业的劳动力需求差异很大。

科技公司、零售商和临时工中介最近都放慢了招聘或裁员的速度。今年餐馆和酒吧增加就业的速度有所放缓，而前几年随着疫情限制的放松，餐馆和酒吧的人员配备迅速增加。

招聘现在更集中于一些雇主群体，包括医疗保健和政府部门。公共部门雇主尚未从大流行头几个月失去的所有工作中完全恢复过来。

美股

美国股市周五上涨，华尔街公布了一些知名科技公司的财报，美国7月份的就业报告也比预期的要冷。收益率也从近期高点回落。

道琼斯工业股票平均价格指数上涨194点，涨幅0.55%。标准普尔500指数的涨幅超过0.45%，纳斯达克综合指数上涨超0.7%。

（标准普尔500指数30分钟走势图，来源：FX168）

截至周四，标普指数和纳斯达克指数均连续三个交易日下跌。上述三个主要股指在8月伊始都将录得周线亏损。

周五公布的7月份就业报告给股市带来了许多分析师所说的喜忧参半的情况，就业增长速度放缓，而工资增长依然强劲。

数据显示，上个月创造了18.7万个新职位，这是自2020年12月以来的最低水平。6月和5月的数据也被共下调了4.9万。与此同时，失业率降至3.5%。

就业增长放缓增强了人们的预期，即美联储的加息措施正在产生预期效果，美联储可能成功地为美国经济降温，同时抑制通胀，但不会让美国经济崩溃。

然而，许多经济学家和分析师指出，7月份平均时薪增幅为0.4%，所代表的工资增幅高于预期，这是美联储的一个潜在症结。

Bankrate高级经济分析师Mark Hamrick说，这相当于折合成年率的通胀率为4.4%，远高于美联储2%的通胀目标。

eToro美股分析师Callie Cox表示，就业报告是股市谨慎乐观的理由，但投资者很容易改变想法，拖累股市走低。

这份就业报告值得庆祝，但它可能不足以缓解市场对未来的担忧。她在与MarketWatch分享的电子邮件评论中表示:“看看投资者关注的是哪一种说法，是招聘放缓，还是对高工资增长的担忧，这将是一件有趣的事情。”

与此同时，盈透证券(Interactive Brokers)首席策略师Steve Sosnick说，这些数据可能不会对美联储的计划产生重大影响。

Sosnick表示:“经济有所放缓，但你不会听到美联储的措辞变化。”

投资者可能不再关注这些数据，而是通过这些数据关注苹果(Apple)和亚马逊(Amazon)等大型科技公司在周四收盘后发布的财报，同时继续等待下周的通胀报告。7月份消费者价格指数将于周四公布。

就业数据公布后，美国国债收益率下跌，这也帮助缓解了股市的压力。10年期美债收益率下降了8.7个基点，至4.102%。收益率上升，尤其是长期国债收益率上升，被认为是本周早些时候股市抛售的原因。债券收益率与价格走势相反。

华尔街评估了包括亚马逊在内的大量财报。这家电子商务公司的股票上涨了10%，有望创下去年11月以来的最大单日涨幅，此前该公司公布的利润超出预期，并给出了积极的指引。苹果在公布收入低于去年同期后，股价下跌3%。

除了大型科技股外，DraftKings股价上涨7%，原因是一份报告超出了分析师的预期，而Booking Holdings的业绩好于预期，股价上涨8.7%。安进公司(Amgen)因收益强劲上涨5.5%，帮助道指保持温和涨幅。

FactSet的数据显示，本季度到目前为止，标准普尔500指数成份股公司中约有84%公布了业绩，其中约80%超出了华尔街的预期。

巴克莱(Barclays)欧洲股票策略主管Emmanual Cau表示:“尽管人们对经济感到担忧，但本周公布的最后一批第二季财报表现更好，利润率有弹性，指引稳定，并显示出对资本支出/资本回报的兴趣。”“积极的每股收益势头支撑了这轮反弹，但利率波动又回到了主导地位。”

汇市

美元周五走软，因美国7月新增就业人数略低于预期，但薪资增幅高于预期，且失业率下降，暗示美国就业市场依然强劲，可能令利率在更长时间内维持在高位。

美国劳工部称，上个月非农就业岗位增加18.7万个。6月份的数据从最初公布的28.1万下调至18.5万。路透调查的经济学家此前预计，7月就业岗位将增加20万个。

衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌近0.7%至101.81，较日高回落逾80点。欧元/美元小幅上涨0.31%，至1.0978。美元/日元下跌0.16%，至142.31。

（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）

FXStreet分析师Yohay Elam在评论市场对美国就业数据的反应时指出，“美元因该数据而下跌，该数据低于预期，而且是在向下修正的基础上。如果美联储得到了它想要的东西，它就不需要采取行动，不再加息。”“另一方面，工资增长高于2020年3月之前的水平，同比增长4.4%，工资继续推动潜在的价格压力走高。这意味着不能完全排除9月份加息的可能性。”

芝加哥联储主席古尔斯比周五接受彭博社采访时指出，就业市场正趋于平衡，并表示通胀有望在不出现严重衰退的情况下回落。

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计经济将以一种相当有序的方式放缓，美联储正处于回到2%通胀目标的轨道上，无需进一步加息，只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。

他表示：“我们今天的立场是限制性的，随着通胀率继续下降，限制性程度会增加，因为通胀率和我们的利率之间的差距会扩大，这将对经济产生足够的制约，使其继续放缓，但预计不会是两、三个月的时间。我的展望是，直到2024年，我们仍将处于限制性区域。”

对于今日公布的非农报告，博斯蒂克表示，工资增长依然强劲并不让他感到惊讶，因为“在整个高通胀时期，工人工资在相当长的一段时间内都落后于通胀，现在仍处于追赶期。”

技术上，日线图上的相对强弱指数(RSI)跌至50，反映出买家兴趣不足。

美元指数DXY面临关键支点水平102.00。如果周线收盘价低于该水平，可能会吸引更多的卖家，并为进一步向20日移动均线101.30下滑打开大门，而101.00(心理水平，静态水平)可能被视为支撑位。

如果美元指数稳定在102.00上方，102.50(100日移动均线和50日移动均线)将成为103.00(心理水平，静态水平)和103.70(200日移动均线)之前的硬阻力位。

敬告读者：所有内容不代表FX168财经报社立场，仅供读者参考！FX168提供的交易相关数据及资讯不构成投资决策的依据，由此带来的投资风险和损失由交易者自行承担。

摘要：未来一周，英国央行和澳洲联储将举行货币政策会议，但美国非农就业报告可能最受关注。美国ISM采购经理人指数(PMI)将是另一个亮点，而加拿大和新西兰也将公布就业数据。中国方面，官方和财新采购经理人指数将备受关注。欧洲方面，主要议题将是短期通胀和GDP数据。随着欧佩克+(OPEC+)举行月度会议，石油市场也将成为焦点。
FX168财经报社(北美)讯 未来一周，英国央行和澳洲联储将举行货币政策会议，但美国非农就业报告可能最受关注。美国ISM采购经理人指数(PMI)将是另一个亮点，而加拿大和新西兰也将公布就业数据。中国方面，官方和财新采购经理人指数将备受关注。欧洲方面，主要议题将是短期通胀和GDP数据。随着欧佩克+(OPEC+)举行月度会议，石油市场也将成为焦点。

澳洲联储又一次千钧一发?

澳洲联储周二将召开会议，决定8月份的政策，市场和经济学家对会议结果存在分歧。分析师预计，在7月份暂停后，现金利率将上调25个基点，至4.35%。然而，7月会议的纪要显示，这一决定势均力敌，理事会将在8月“重新评估形势”。

澳洲联储将于周五公布最新的经济预测，但令人怀疑的是，这些预测将提供多少清晰度。最近的经济数据有些喜忧参半：6月份失业率降至3.5%，但通胀也比预期下降得多，第二季度CPI同比降至6.0%。

然而，其他指标则更为悲观，7月份制造业和服务业PMI双双收缩。这就是为什么市场不相信政策制定者会按下加息按钮，但他们确实预计未来9个月将最后加息25个基点。但鉴于澳大利亚出口商将从中国刺激经济的新举措中受益，我们有理由感到乐观。

因此，如果政策制定者选择在下次会议上保持观望，该决定可能不会对澳元产生太大负面影响，因为按兵不动并维持鹰派倾向是最鸽派的情况。但如果他们决定不再等待，并在下周加息，他们也不太可能关闭进一步加息的大门，这将提振澳元的表现。

如果中国7月份PMI数据有所改善，澳元也可能上涨。中国官方制造业和非制造业PMI将于周一公布，财新制造业和服务业PMI将分别于周二和周四公布。

中国PMI数据即将出炉

周一，中国国家统计局将公布7月份的官方制造业和非制造业PMI。市场普遍认为，制造业PMI为49.2，略高于6月份的49，将再次出现萎缩。服务业PMI预计将从6月份的53.2进一步降至52.9。如果这些数据如预期的那样，这将是制造业PMI连续第四个月收缩，非制造业PMI连续第四个月增长放缓。

周二，包括中小企业在内的7月份财新制造业PMI将出炉。预计该指数将从50.5降至50.3。此外，财新服务业PMI将于周四发布，市场普遍预期该指数将从6月份的53.9降至52。如果数据符合预期，这将是自2023年1月以来服务业增长最慢的一次。

如果这些关键的采购经理人指数继续显示出外部和内部需求的疲软，中国的政策制定者可能会认为，中国更有必要推出更有针对性的刺激措施，以提振消费者需求和信心。近日举行的政治局会议誓言要推出“反周期”措施，以抵消当前的疲软。

英国央行再次降档

英国央行在周四的会议上肯定会再次加息，但人们对加息幅度的信心减弱。加息25个基点的预期已经完全到位，但市场认为加息50个基点的可能性约为30%。6月份的通胀数据显示，英国CPI最终跌至8%以下，核心CPI也有所放缓，因此，连续第二次加息的理由已经大大减弱，而在最近公布的7月份PMI数据表现惨淡之后，这种说法就更弱了。

（图源：Refinitiv Datastream）

非常糟糕的PMI初值往往会被向上修正，这可能会在周二(制造业)和周四(服务业)公布最终数据时发生。然而，英国经济显然在其最大的贸易伙伴放缓、家庭受到房贷成本飙升的挤压之际举步维艰。因此，即使英国央行强调有必要进一步收紧货币政策，它也不太可能采取大手笔动作。

如果英国央行不出其不意，那么与英镑更相关的可能是英国央行最新的通胀预测，尤其是它认为CPI会以多快的速度降至2%的目标。

美国劳动力市场正在降温吗？

美联储本周已公布货币政策决定，由于鲍威尔为9月份的会议保留了他的选择余地，即将到来的非农就业报告可能对市场更为重要。美国就业市场今年一直在稳步失去动力，但速度还不足以缓解人们对工资-价格螺旋上升的担忧。然而，随着6月份就业增长速度降至两年半以来的最低水平，而且这一趋势可能在7月份继续，美联储可能最终得到了它想要的东西。

7月份非农就业人数预计增加18.4万人，低于之前的20.9万人。预计失业率将稳定在3.6%，而平均收入可能继续以略高于4%的年率增长。

（图源：Refinitiv Datastream）

每周初请失业金人数在7月的大部分时间里都在小幅下降，因此非农就业数据有可能出现惊喜，不过市场可能不一定欢迎强劲的数据，因为这将支持9月加息的理由。

投资者将能够通过周二的JOLTS职位空缺和周三的ADP私营企业就业报告进一步审视美国劳动力市场。其他数据包括周一的芝加哥采购经理人指数和周四的工厂订单。

但除了就业数据，对美元影响最大的可能是周二的ISM制造业PMI和周四的非制造业PMI数据。与欧洲一样，美国制造业今年也陷入衰退，但与之形成鲜明对比的是，服务业经济继续扩张，6月份非制造业PMI意外反弹走高。

在美联储尚未决定是否再次加息的情况下，如果即将公布的数据强于预期，可能会使美元走强。

欧洲央行考虑暂停加息，欧元关注CPI指数

欧洲央行本周转向鸽派立场，不再承诺进一步加息。该央行改变立场的背景是，通胀数据走软，以及越来越多的迹象表明，欧元区经济可能走向衰退。

因此，周一公布的7月份CPI初值将对欧元区今年进一步加息的预期产生关键影响。6月份整体通胀率同比下滑至5.5%，预计7月份将再次降至5.3%，创一年半以来的新低。

（图源：Refinitiv Datastream）

然而，事实证明，潜在通胀的粘性要大得多，因为不包括食品和能源等所有不稳定项目的核心CPI在6月份小幅上升至5.5%。预计7月份该利率将小幅下降至5.4%，但任何意外的上升都可能导致欧洲央行不再加息的押注有所减少。

第二季度GDP初值也将于周一公布。第一季度经济增长持平，但GDP在截至6月份的三个月里可能实现了0.1%的温和增长。

由于未来加息悬而未决，欧元将对9月会议前的物价和经济增长指标非常敏感。

更多数据和欧佩克会议

其他方面，周四瑞士的CPI数据将受到关注，新西兰的季度就业数据将纽元在周三早间的走势至关重要。与此同时，加拿大也将于周五公布7月份的就业数据。

另一份强劲的劳动力市场报告可能提高加拿大央行今年再次加息的几率，从而提振加元。另一方面，由于主要石油生产国预计不会宣布其产量配额的任何重大变化，加元可能会对周四欧佩克和非欧佩克国家的会议无动于衷。在沙特阿拉伯和俄罗斯此前宣布减产之后，石油期货最近一直在上涨，但也因为人们希望中国出台更多促增长政策，从而提振需求。

（图源：Refinitiv Datastream）

亚马逊和苹果的财报企业备受关注

企业财报方面，所有人都在关注美国的亚马逊和苹果。然而，有人担心这些股票已经非常昂贵，可能达不到市场的高预期。下周公布业绩的其他主要公司包括英国石油公司、汇丰银行、高通公司和WPP，这些公司将提供对能源、金融和科技等不同行业的洞察。投资者将寻找未来增长的任何意外或迹象。

总的来说，未来一周有很多重要的经济数据和企业财报发布，这些数据和报告将让我们深入了解全球经济和公司的表现。投资者将密切关注这些事件，以寻找任何意想不到的结果或未来趋势的迹象。

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摘要：美元多头反攻，周六站上101.08，日元遇通胀拐点则冲更高，美元/日元周中一度跌破140，随后反弹至141.64，但空头正等待下周日本政策决议采取新行动。黄金涨势疲软跌至1961美元，然而美国通胀放缓加剧7月后不再加息的预期，金价1900美元已触底的迹象明显。
FX168财经报社(香港)讯 美元指数多头在下周美联储FOMC决议前反攻，周六(7月12日)站上101.08，等待进一步上涨信号。日本6月全国CPI年率从3.2%升至3.3%，预期原为3.5%，日元遇通胀拐点冲更高，美元/日元一度跌破140，随后反弹至141.64，但空头正等待下周日本政策决议采取新行动。黄金涨势疲软跌回1961美元，然而美国CPI、PPI通胀放缓加剧7月后不再加息的预期，金价1900美元已触底的迹象明显。

美联储本周处于静默期，市场经历安静的一周，二级经济数据难以造成太大影响力，交易员在下周美联储、欧洲央行和日本央行决议前，不愿意采取更多激进的行动。但可以看见，美元指数的买盘蠢蠢欲动，似乎正在为下周的“恢复加息”做好准备。

荷兰国际集团(ING)等多家华尔街机构，以及CME的Fed Watch工具都显示，美联储7月将恢复加息25个基点以维持紧缩。ING表示：“美联储定于7月26日恢复政策紧缩，通胀正在放缓，但仍远高于目标，而且就业市场紧张且经济活动富有弹性，官员们可能觉得不能冒险。美联储将继续暗示进一步加息的前景，但随着信贷周期转向，我们怀疑美联储是否会继续加息。”

在过去15个月连续10次加息后，美联储6月份将联邦基金目标利率维持在5-5.25%不变。虽然这是一个一致决定，但随后的新闻发布会和最新的美联储预测中传达了鹰派的信息，表明人们对今年晚些时候再加息两次的想法达成了广泛共识。

美联储主席鲍威尔表示，货币政策长期且不同的滞后性意味着该决定应被解读为加息步伐放缓，而不是实际暂停。尽管通胀正在放缓，但仍然过高，而且就业市场仍然非常紧张，美联储不能冒险。

此后的评论与这一信息保持一致，官员们普遍认为，7月26日联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将再次加息25个基点，使联邦基金利率区间达到5.25-5.5%。联邦基金期货合约定价为24个基点，经济学家几乎普遍预期加息25个基点。

该情景图概述了美联储可以选择的选项，以及市场对这些行动可能产生的市场后果的看法。鉴于官员的评论，保持不变和加息50个基点的可能性似乎非常渺茫。困境在于，美联储是否加息25个基点并坚持认为需要发出可能需要一次或多次加息的信号，或者是否更加倾向于数据依赖立场。

数据依赖的叙述将导致立场的转变，并导致市场抓住美联储不再进一步加息的可能性。这可能会导致美国国债收益率和美元大幅下跌，从而放松经济中的金融状况。鉴于失业率低、工资增长强劲，而且核心通胀率仍是2%目标的两倍以上，美联储官员不会故意支持这种情况。

“因此，我们认为加息25个基点的可能性为70%，其中包括强调需要关注通胀风险、经济增长需要放缓至低于趋势水平以及进一步加息“可能是适当的”的评论。那么我们会说，加息25个基点的可能性为25%，这表明利率可能达到峰值，而0个基点和50个基点的结果分别有2.5%的可能性实现，”ING补充称。

该机构强调：“但这可能是一段时间内的最后一次加息，到9月20日举行下一次FOMC会议时，我们将收到另外两份就业和通胀报告、银行贷款状况的详细更新以及更多时间来感受已经实施的美联储紧缩政策的滞后影响。”

就通胀而言，未来几个月与去年相比会有一些艰难的比较。2022年夏天能源价格大幅下跌，因此总体CPI可能比9月FOMC会议上当前3%的水平高出1/10或2个百分点，但核心通胀看起来将进一步放缓，并可能从当前4.8%的水平下降至4.2%左右。

“如果说有什么不同的话，那就是核心通胀可能会略低，因为住房租金通胀放缓的实现速度可能比我们目前保守预测的要快，这也是美联储将密切关注的通胀构成。超级核心除住房外的非能源服务是否明显放缓？根据ISM支付价格等主要调查，我们认为答案是‘是’。”

就活动而言，过去九个月，工业活动已经在ISM制造业指数的收缩区域中挣扎，而消费者支出增长正在放缓。未来两个月，ING认为，由于借贷成本上升和贷款标准收紧，商业银行贷款存量将进一步下降，经济活动面临的阻力将会加剧。鉴于美国经济中对信贷的贪得无厌的胃口，这是一个非常重要的故事。我们还可能会看到，人们越来越意识到重新偿还学生贷款所带来的财务影响，开始影响数千万美国人的消费行为。

因此，到9月20日FOMC会议时，ING认为美联储将有证据表明通胀率正在升至2%，经济活动正在放缓至低于趋势利率，就业市场正在降温。这可能被视为又一次暂停，美联储可能会在年底前在其预测中继续加息一次。“然而，我们的基本情况是它不会持续下去，5.25-5.5%标志着美国利率的峰值。”

美元/日元遇空头拐点突袭

美元/日元周五亚市一度反转跌穿140，日本6月全国CPI年率从3.2%升至3.3%，预期原为3.5%，支持日本央行行长直田和男维持超宽松的决定，日本首相岸田文雄也出面护航。

但在路透社报道日本央行倾向于下周维持其主要收益率控制政策不变后，美元/日元汇率周五晚些时候重新回涨。FXStreet分析师Ross Burland表示，周五市场看到了139.74至141.95之间的区间，这为下周开盘区间61.8%斐波那契回撤区域可能出现的回调奠定了基础。

(来源:FXStreet)

然而，上周的高点HoLW可能是该区域达到78.6%比率之前的目标，目前的看涨趋势线仍然完好无损。

(来源:FXStreet)

黄金可能已在1900美元触底？

黄金5月初触及年度高点，但尽管近期美元回落，但失去动力并走低。美国国债收益率的上升给黄金市场带来了一定压力，尽管看起来金价回调的关键驱动因素是避险资产需求的减少。

自5月份以来，标普500指数从4175点反弹至4575点，而纳斯达克指数则从13300点升至近15900点的近期高点。由于交易者有很多选择来利用资金，黄金的投资需求下降。

很难说经济衰退风险已经消失，尽管美国经济的表现好于先前的预期，但衰退风险仍然存在。当前中国经济存在的问题凸显了世界经济面临的风险。尽管如此，交易员仍保持看涨并购买风险较高的资产。

目前，美国国债收益率上升和股市上涨对黄金市场构成负面催化剂。然而，尽管存在这些催化剂，金价仍成功从1893美元升至近期高点1987美元，这表明对黄金的潜在需求仍然强劲。

央行需求是黄金潜在需求的主要来源，在地缘紧张局势加剧之际，各国央行实现资产多元化。当投资界需求增长时，黄金将有机会稳定在2000美元上方。

由于黄金市场总体趋势依然看涨，金价需要一点推动才能突破2000美元这一重要心理关口。当这种情况发生时，“害怕错过”交易可能会迅速将金价推向历史新高。

FXEmpire分析师Bruce Powers指出，金价近期波动低点1946美元代表对34日均线支撑的测试。可以说，这也是对200日线的一次考验。然而，目前假设仍可能出现更大幅度的回调，以测试200日线的支撑。在当前的上涨之前，该线在几周内被测试为支撑位和阻力位，这强调了其作为支撑位的重要性，并告诉市场，为了维持看涨前景，黄金不应回落至该线下方，当然也不应收于该线下方。

(来源:FXEmpire)

最近34天均线接近200天均线并且几乎触及，从而反映出价格回到均值，这也很能说明问题。看看今年第一季前调整期间的类似情况，线条已经接近，但不像最近那么接近。最近的调整更为显着，下降幅度为9.1%，而第一季为7.8%。它也更长，到达底部的时间是两倍多。最近的修正是40天，而之前的修正只有17天。

关键是最近发生了更显着的调整，较短的34日线向下测试了较长的200日线的支撑，但没有跌破200日线。由于金价似乎准备再次尝试最终突破新的历史高点，因此需要更长的准备时间和更显着的调整，为其可能的弹弓或非常激进的走势做好准备。这不是预测，但值得关注。

比特币技术性预测：先蹲低、后跳高

FXStreet的Lockridge Okoth表示，比特币价格在跌破29872美元的关键支撑位后，正在测试该区间的下限。但值得注意的是，该跌幅并非决定性的，投资者应等待确认。波动性似乎正在回到过去六个月的最低水平，这一举动通常与即将发生的逆转有关。

(来源:FXStreet)

然而，如果比特币价格确认突破29872美元的区间低点，最有可能的结果将是继续南下走势，可能突破28000美元，达到27500美元。此举将导致当前水平下降7%。

使用动量指标来支持这一说法，相对强弱指数(RSI)和动量震荡指标(AO)柱状图正在向南移动。这表明势头下降，因此有利于下行。

(来源:FXStreet)

相反，如果比特币价格设法守住29872美元的支撑位，那么突破的关键障碍将是31500美元的阻力位，该阻力位已使比特币数月受到限制。供应商拥挤区域果断转变为支撑位将为反弹至35260美元铺平道路。

下周重要经济数据：

周一 07/24

法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值

德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值

欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值

英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数

财经事件

纳指100指数进行“特殊调权 ”(special rebalance)，通过重新分配权重解决指数过度集中的问题

周二 07/25

德国7月IFO商业景气指数

美国7月谘商会消费者信心指数

财经事件

IMF公布2023年7月《世界经济展望》

周三 07/26

美国上周API原油库存变化(万桶)(至0721)

澳大利亚第二季度消费者物价指数(季率)

澳大利亚第二季度消费者物价指数(年率)

美国6月新屋销售(年化月率)

美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0721)

周四 07/27

美国联邦基金基准利率

英国7月CBI零售销售预期指数

欧元区欧洲央行再融资利率

美国6月耐用品订单初值(月率)

美国第二季度实际GDP初值(年化季率)

美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率)

美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0722)

美国6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率)

央行动态

美联储公布利率决议

美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

欧洲央行公布利率决议

欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会

周五 07/28

澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率)

澳大利亚6月季调后零售销售(月率)

日本无担保隔夜拆借利率

法国第二季度GDP初值(季率)

法国7月消费者物价指数(月率)初值

加拿大5月GDP(月率)

美国6月个人收入(月率)

美国6月个人消费支出(月率)

美国6月个人消费支出物价指数(月率)

美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

央行动态

日本央行公布利率决议和前景展望报告

日本央行召开货币政策新闻发布会

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摘要：《纽约邮报》(New York Post)上近日刊登了一个高度推测性的故事，称美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在访问中国期间可能吃了致幻蘑菇。CNN提供了更多的细节，指出蘑菇在烹饪时不会产生幻觉，而她用餐的餐馆坚称会。
FX168财经报社(北美)讯 《纽约邮报》(New York Post)上近日刊登了一个高度推测性的故事，称美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在访问中国期间可能吃了致幻蘑菇。CNN提供了更多的细节，指出蘑菇在烹饪时不会产生幻觉，而她用餐的餐馆坚称会。

MarketWatch撰文称，这并不是耶伦北京之行的唯一谜团。耶伦对她的会议的官方回忆是，基本上，他们是在开会。耶伦在她的新闻发布会上说:“我们能够更多地了解彼此的经济和政策选择，我认为作为世界上最大的两个经济体，这是至关重要的。”

但是，正如图表所示，在她离开后，美元急剧下跌。问题是为什么，这意味着什么。

（图源：MarketWatch）

在The Macro Tourist网站上写博客的前机构交易员Kevin Muir说，中国不喜欢他们从耶伦那里听到的话，所以决定发出一个信息。“中国有3.2万亿美元的外汇储备。他们最大的头寸将是美元，我认为他们不会羞于使用美元。”

“美国和中国有着奇怪的共生关系。美国购买中国商品，中国接受美元并将其再投资于美国金融市场。对于这种关系破裂后的后果，要谨慎下结论，”他补充道。

他总结了两国关系恶化对市场意味着什么。“我的猜测是，在中短期内，中美关系的恶化意味着美元贬值和利率上升，”Muir说。

Blind Squirrel Macro的博主持相反观点。“我的观点很简单，但内容如下:耶伦面前有很多国债要发行，需要找到买家。”“耶伦需要确保世界上最大的债权国继续成为美国国债的(最大的外国)买家(或者至少不是卖家)。中国需要什么?嗯，当涉及到国家进口的所有商品时，一个更坚挺的货币(疲软的美元)肯定会有帮助。如果中国需要在今年晚些时候推出国内经济刺激计划，这也将使中国处于(非常需要的)强势地位。”

这位博主指出，人民币走软和美国国债走软这两大主流趋势在耶伦此行后都发生了逆转。这并不是一项前所未有的协议，有人猜测双方在2016年达成了一项秘密协议。

至于这对市场的影响，“大宗商品市场肯定已经注意到了。”他说，美元走软可能对美国股市，尤其是大型科技股的收益有利。这位博主说:“展望未来，把交易的空头部分集中在科技领域的‘庞氏骗局’上可能是明智的选择。”

耶伦在北京期间吃了可能致幻的蘑菇？

据报道，美国财政部长耶伦上周访问北京期间，在一家餐馆吃了一份可能致幻的蘑菇。

在访问期间，耶伦和她的团队在一家主打云南菜的连锁餐厅“一坐一忘”停了下来，微博上的一位美食博主发现，这位高级官员正在吃各种中国菜。

这位博主写道:“在去洗手间的路上经过他们的桌子时，我放慢了脚步，看了一眼他们点的菜。”

菜单包括烤鱼、青菜和见手青菇。

美国财长的一名助手向CNN证实，她在这家餐厅用餐，并点了蘑菇。

昆明植物研究所研究该地区蘑菇的教授彼得·莫蒂默(Peter Mortimer)博士告诉CNN，这种蘑菇被认为可能具有致幻剂。

“Lanmaoa蘑菇被认为是有毒的，因为它们可以致幻，”他说。“然而，到目前为止，科学家们还没有确定导致幻觉的化合物。这仍然是一个谜，大多数证据都是道听途说。我有个朋友不小心吃了它们，产生了三天的幻觉。”

中国官方媒体援引食客的话说，耶伦称赞她对中国美食的兴趣，并对蘑菇的影响发出警告。

一位吃过类似菜的人对新华社说:“你以为你走的是直的，但你实际上倒向一边了。”

耶伦吃饭的那家餐馆很快就挤满了预定的客人。

这家餐厅很快在微博上证实了耶伦在那里用餐的消息。

“美国财政部长耶伦也来了，”该帖子用中文写道。

“从新闻上的时间戳来看，她确实是在抵达中国后就来了(这家餐厅)。我们的工作人员说她非常喜欢蘑菇。她点了四份见手青(一种云南野生蘑菇)。这是非常神奇的一天。”

“我们收到了大量关于预订的咨询。我们周五和周六都订满了，”一位工作人员告诉《环球时报》。

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摘要：周二(7月18日)，美国最新公布的经济数据表现良莠不齐：美国6月零售销售连续第三个月增长，6月零售销售月率录得0.2%，表明美国消费者支出仍有韧性，但韧性有所减弱；6月份工业产出月率下降0.5%，为2022年12月以来的最大降幅；美国7月NAHB房产市场指数连续第七个月上升，从6月的55升至56。数据公布之后，美元指数急跌至99.55，随后一度反弹至100大关上方，现回落至平盘下方交投；现货黄金在巨量资金的推动下暴拉近30美元，一举突破1980关口；美股三大股指升跌不一，其中道指上涨超270点。

（From ）

摘要：周四(7月6日)，美国公布的ADP私营就业人数以及ISM非制造业PMI等数据表现靓丽，与此同时，美联储官员洛根发表了鹰派言论，支持采取更具限制性的政策以抑制通胀。受此影响，美欧股市均遭到猛烈抛售，美元指数一度强势上扬，现货黄金和原油纷纷下挫。
FX168财经报社(北美)讯 周四(7月6日)，美国公布的ADP私营就业人数以及ISM非制造业PMI等数据表现靓丽，与此同时，美联储官员洛根发表了鹰派言论，支持采取更具限制性的政策以抑制通胀。受此影响，美欧股市均遭到猛烈抛售，美元指数一度强势上扬，现货黄金和原油纷纷下挫。

(From FX168)

摘要：美联储会议纪要显示，美联储官员一致同意在6月会议上维持利率不变，以争取时间并评估是否需要进一步加息，尽管多数委员预计最终需要进一步收紧政策。虽然“一些参与者”希望在6月份加息，因为抑制通胀的进展缓慢，但“几乎所有参与者都认为维持”现有的5%至5.25%的联邦基金利率是合适或可以接受的。“大多数与会者认为，在这次会议上保持目标区间不变，将使他们有更多时间评估经济进展，”朝着将通胀从目前的两倍多的水平恢复到2%的目标迈进。
FX168财经报社(北美)讯 周三(7月5日)公布的会议纪要显示，在6月份的会议上，几乎所有美联储官员都表示，可能会进一步收紧政策，但速度可能会低于自2022年初以来的快速加息。

出于对经济增长的担忧，政策制定者决定不加息，但多数成员认为未来还会进一步加息。考虑到政策的滞后影响和其他担忧，他们认为在连续10次加息后，有跳过6月份会议的余地。

官员们认为，“在这次会议上保持目标区间不变，将使他们有更多时间来评估经济在实现委员会最大就业和价格稳定目标方面的进展。”

联邦公开市场委员会(FOMC)成员对多种因素表示犹豫。#美联储加息风暴#

他们表示，短暂的暂停将让委员会有时间评估加息的影响。美联储目前总共加息了5个百分点，这是自上世纪80年代初以来力度最大的一次加息。

会议纪要称:“经济面临信贷紧缩的不利因素，包括家庭和企业的利率上升，这可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力，尽管这些影响的程度仍不确定。”

美联储一致决定不加息，是因为“考虑到货币政策立场的显著累积收紧，以及政策对经济活动和通胀的影响存在滞后性”。”

这份文件反映了美联储官员之间的一些分歧。根据6月13日至14日会议后公布的预测资料，18名与会者中，除两人外，其他人都预计今年至少加息一次，12人预计加息两次或更多。

“赞成加息25个基点的与会者指出，劳动力市场仍然非常紧张，经济活动的势头强于早先的预期，而且几乎没有明确的迹象表明，随着时间的推移，通胀正朝着委员会2%的目标回归，”会议纪要称。

即使是那些支持紧缩的人，也普遍认为加息的步伐将会放缓。美联储在此前的会议上曾连续四次加息0.75个百分点。

会议纪要称:“许多(官员)还指出，在去年迅速收紧货币政策立场后，委员会已经放慢了收紧步伐，进一步放慢收紧政策的步伐是合适的，以便有更多时间观察累积收紧的效果，并评估其对政策的影响。”

自那次会议以来，政策制定者大多坚持他们不想在对抗通胀方面迅速让步的说法。

在6月13日至14日的会议结束一周后，美联储主席鲍威尔向国会发表讲话称，要将通胀率拉回到美联储2%的目标，美联储还有“很长的路要走”。

他还强调了联邦公开市场委员会18名成员之间的团结一致，指出他们都预计利率至少在年底前保持现状，只有两人认为利率会上升。

尽管存在一些疑虑，但这在很大程度上是正确的。例如，亚特兰大联储主席博斯蒂克曾表示，他认为目前的利率限制已经足够，官员们现在可以放松，等待10次加息的滞后影响在经济中显现出来。

数据也基本上站在美联储一边，尽管通胀仍远高于目标。

最近，美联储青睐的通胀指标5月份环比仅上升0.3%，但仍反映出4.6%的年化通胀率。

劳动力市场也显示出一些松动的迹象，不过职位空缺与在职员工的比例仍接近2比1。美联储官员强调了缩小这种差距的重要性，他们希望抑制推高通胀的需求。

美联储会议纪要还显示，尽管美联储工作人员仍预计今年晚些时候将出现“温和衰退”，但政策制定者仍在努力应对就业市场持续吃紧、通胀仅温和改善的数据。官员们还试图将显示经济持续走强的总体数据与可能显示经济疲软的证据相协调。6月会议后发布的预测显示，18位美联储官员中仅有2位认为不再需要加息。

美联储会议纪要公布之后，美元指数小幅上升，现报103.29。

（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）

现货黄金维持跌势，交投于1920美元略下方。

（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）

有分析师评论称，鲍威尔似乎成功地让所有官员在6月份支持暂停加息，但显然，对他来说，保持这种一致将是一个挑战。

有趣的是，美联储工作人员仍然预测经济衰退，这与鲍威尔表示没有看到衰退相反。美国财长耶伦最近表示，经济衰退的可能性已经降低。

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摘要：今年，人民币结算金额料将首次超过美元。前奥巴马政府成员Corey Then指出，货币竞争真实存在且会持续下去，而且正变得愈演愈烈。支付稳定币为美国提供了一剂强大的解毒剂，以对抗竞争国家共同努力终结美元的主导地位。问题是，美国会接受吗?
FX168财经报社(北美)讯 Circle全球政策副总裁、前奥巴马政府成员、商品期货交易委员会(CFTC)技术咨询委员会成员Corey Then周二(7月4日)撰文称，货币竞争真实存在且会持续下去，而且正变得愈演愈烈。支付稳定币为美国提供了一剂强大的解毒剂，以对抗竞争国家共同努力终结美元的主导地位。问题是，美国会接受吗? #去美元化浪潮#

今年，人民币结算金额料将首次超过美元。俄罗斯总统普京周二(7月4日)在上海合作组织成员国元首理事会上表示，俄中贸易和经济合作正在扩大，目前，俄中两国80%以上的贸易由卢布和人民币进行结算。2022年，中俄贸易总额达到创纪录的1902.71亿美元，同比增长29.3%。此外，最近中国与中东、阿根廷和巴西等世界上最大的自然资源出口国达成的协议将促进数千亿美元的贸易，这些贸易可能以人民币而不是美元结算。

Then写道，自1944年布雷顿森林体系建立以来，美国一直享有美元作为世界事实上的储备货币的“过分特权”。美国制造一张新的100美元钞票几乎不需要花费任何成本，但其他国家必须生产100美元的实际商品或服务才能获得一张100美元的钞票。这一特权在经济和国家安全方面带来了许多深远的好处，有助于促进我们的集体安全和生活水平。

技术是这场新货币竞争的核心。占全球GDP 95%的110多个国家正在考虑推出央行数字货币(CBDC)。2019年，中国启动了数字人民币试点。目前有近3亿人参加，未来还会有更多的人参加。

Then指出，美元仍处于领先地位，但我们不能想当然。它在老旧的铁路上行驶，速度缓慢，价格昂贵，特别是在跨境时。由私营公司发行的支付稳定币在区块链上流通，并由美元和其他保守工具(如国库券)支持，使资金传输更快、更便宜、更可编程。

支付稳定币使个人和企业能够将常规美元上传到互联网上，这样他们就可以以互联网的速度和规模进行交易，而通常交易成本可以忽略不计。就像电子邮件和短信可以毫不费力、即时地跨越国界一样，数字货币也可以。简而言之，支付稳定币使美元更容易获得，与其他形式的货币相比更具竞争力。

拜登政府正在关注央行数字货币。美国财政部长耶伦表示，“设计良好并受到适当监督的稳定币有可能支持有益的支付选择。”总统金融市场工作组于2021年11月发布了一份报告，呼吁国会为支付稳定币建立一个国家框架。美联储主席鲍威尔6月份在国会作证时表示，他认为支付稳定币是一种需要联邦立法的货币形式。

美国国会对这一指控作出了积极回应。众议院金融服务委员会发布了一项经过深思熟虑的两党法案，该法案将确保支付稳定币对消费者来说是安全的。预计国会将于7月19日对该法案进行投票。该法案将为储备、赎回和披露创造一个较高的联邦底线——一个可靠的支付稳定币的基本要素。它将允许非银行机构和银行同时充当发行人，从而形成竞争，降低成本。它还承认了美国独特的联邦制制度，允许各州许可和监督支付稳定币。

Then表示，“现在是颁布这项立法的时候了。支付稳定币已经被大量用于支付和存储价值，它们扩大美元影响力和实现新商业模式的全部潜力正在显现。但如果美国退后一步，让联邦立法处于空白状态，世界其他国家将为我们自己的货币制定规则。其结果不太可能是我们喜欢的:一个不协调的、分散的监管环境，鼓励不良行为者寻求监管松懈、风险管理保障薄弱、消费者保护不力的司法管辖区。”

Then最后表示，美国面临着巨大的机遇。它可以释放美国人的聪明才智，让世界上每一个想要美元的人都能得到美元。它可以巩固美元作为贸易、商业、汇款等互联网中心货币的地位。我们现在应该通过支付稳定币立法，在全球舞台上占有一席之地。

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摘要：据美国彭博社最新报道，美国财长耶伦将于7月6日至9日访问北京，成为拜登政府近几周第二位访问中国首都的内阁成员。在一系列双边紧张局势之后，全球最大的两个经济体正寻求修复关系。耶伦访华的三周前，美国国务卿布林肯刚刚访问了中国，凸显出拜登政府为恢复与北京方面的沟通所做的努力。
FX168财经报社(香港)讯 据美国彭博社最新报道，美国财长耶伦(Janet Yellen)将于7月6日至9日访问北京，成为拜登(Joe Biden)政府近几周第二位访问中国首都的内阁成员。在一系列双边紧张局势之后，全球最大的两个经济体正寻求修复关系。

(截图来源：彭博社)

另据中国财政部网站消息，经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。

(截图来源：中国财政部网站)

耶伦访华的三周前，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)刚刚访问了中国，凸显出拜登政府为恢复与北京方面的沟通所做的努力。

有关耶伦何时以及是否会访问北京的猜测，数月来一直在进行。

几个月来，耶伦何一直表示她打算访问中国，但由于前众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)去年访问台湾(北京声称台湾是中国的一部分)以及中国气球进入美国上空，导致紧张局势升级，使这一计划陷入僵局。

美国财政部表示，在北京，耶伦将会见中国政府高级官员，讨论负责任地管理美中关系、就关切领域直接沟通以及共同应对全球挑战的重要性。

虽然一位美国财政部高级官员没有透露耶伦将在北京会见哪些政府代表，但他们说，预计耶伦不会会见中国国家主席习近平。

访华行程目标

上述美国官员表示，通过这次访问，美国将寻求加深和增加两国之间的沟通频率，稳定关系，避免误解，并在可能的情况下扩大合作。

美国财政部对华关系的一个关键优先事项是敦促北京加大对陷入困境的发展中国家的债务减免。

拜登政府计划监管并可能切断美国企业在中国敏感技术领域的投资，耶伦可能会在这些方面面临中国官员的质疑。

这位美国财政部官员表示，耶伦计划在北京传达美国的关切，并敦促中国在强制行动和非市场经济做法等领域采取纠正措施。

沟通渠道

这位官员说，美国财政部预计最初的访问不会带来重大突破。相反，财政部希望与中国政府新的经济团队建立更长期的沟通渠道，更定期地讨论双边经济关系中的问题。

前白宫高级官员、乔治城大学(Georgetown University)中国问题专家Evan Medeiros表示，耶伦的访华“只是一个不确定过程中的下一步”。

高层经济官员之间的磋商通常涉及就经济增长前景交换意见，耶伦将有机会了解中国当局对近期数据的评估。这些数据促使民间经济学家下调他们的预期。

相比之下，美国强劲的经济增长和高企的通胀刺激人们对美联储进一步收紧货币政策的预期——这一动态推动美元兑人民币走高。

近几个月来，耶伦和白宫高级官员都试图强调，美国不是在寻求与这个地缘政治对手脱钩，而是在寻求降低风险。即便如此，她在4月份的一次演讲中警告说，为了保护国家安全利益免受中国的威胁，美国准备接受经济代价。

英国路透社6月28日报道称，美国财政部长耶伦在接受采访时表示，她希望前往中国重建与北京的联系，并承认两国之间存在分歧。

耶伦在接受美国电视台微软-全国广播公司(MSNBC)采访时说道：“我希望前往中国重新建立联系。（中国）有了新的领导班子，我们需要互相了解。”她补充道：“我们需要就彼此分歧进行讨论，这样我们就不会有误解，不会误解彼此的意图。”

耶伦对MSNBC表示，即使会“给我们带来一些经济成本”，美国现在和将来都将采取行动保护国家安全利益。

中国总理李强上周批评了美国及其盟友关于降低风险的言论。他在天津举行的世界经济论坛(World Economic Forum)上表示，他们正在“将经济问题政治化”。

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